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涂料行業遭遇利潤預警,黃金賽道突變“白銀”?撬動千億市場的支點是技術

2021-10-23 08:18:15
3月7日,作為中國涂料行業的權威組織,中國涂料工業協會表示,經過慎重研究,發布2022年首次中國涂料行業利潤預警。要求行業各企業密切關注利潤等經營情況,根據上游原材料市場波動變化適時調整經營策略。


這是涂料協會自成立以來首次發布這種業內預警報告,可見涂料行業已經遭遇到一場前所未有的生存危機。


涂料行業遇到了什么樣的危機?


上游原材料一天一漲價


山東涂料工業協會秘書長林喆坦言,當前涂料生產所需原材料漲價很兇。協會利潤預警意在提醒涂料企業,面對原材料大幅漲價,涂料企業應該拿出具體措施,積極應對。


據了解,雖然我國涂料行業在2021年總體產量及主營業務收入實現正增長,但利潤總額增速自三季度初開始出現斷崖式走低,四季度初即進入負增長,全年利潤總額總體為負增長。截至2022年3月初,根據最新調研情況,由于上游原材料價格快速上漲,我國涂料行業大部分企業已經出現虧損情況。



那么,上游原材料漲價幾何?


山東奧輝企業集團公司董事長戴茂珍介紹說,目前二甲苯8500元/噸,128環氧樹脂27000元/噸,011-75環氧樹脂22500元/噸。其中,二甲苯上漲近3000元/噸,漲幅超過50%,混二甲苯漲幅超過40%,有機硅、正丁醇等漲幅超過20%。


涂料中必須添加的鈦白粉在2021年內累計完成了近10輪調漲,幾乎達到了每個月漲價一次的節奏,價格屢次攀上高位。據生意社數據顯示,截至3月11日,國內金紅石鈦白粉市場報價達21000元/噸,年內漲幅達1.8%,較2020年7月份的10000元/噸價格翻倍。


不僅鈦白粉,涂料中必須添加的樹脂也不斷提價。樹脂在涂料里的用量為30%左右,一旦減少將直接影響涂料的光澤度、耐腐蝕性和耐候性。今年3月份,主要樹脂生產企業涂料樹脂每噸上調800~1200元不等。環氧樹脂價格逼近3萬/噸高價。


終端產品只能被動跟隨


對此,戴茂珍表示,原材料大幅漲價,嚴重擠壓了生產商的利潤空間。涂料企業沒有其他好辦法,只能靠提高涂料產品價格來彌補一再減少的利潤空間。


事實也一再證明,涂料企業一直都是被動挨打。每每都是在原材料提價后,跟在后面對涂料產品進行提價以應對,來保持正常生產經營。


據了解,2021年,面對原材料提價,涂料企業相繼在2021年3月份、7月份、10月份3次提價,提價幅度每次均在20%左右。


今年3月份,面對原油等原材料的再次漲價,全國的涂料企業均在3月份掀起提價潮。


江蘇(南京)長江涂料有限公司、陜西寶塔山油漆股份有限公司、山西東方紅制漆有限公司10日分別發布提價通知函,山東樂化漆業有限公司、山東奔騰漆業股份有限公司、山東齊魯漆業有限公司3家共同宣布11日提價,江蘇冠軍涂料科技集團宣布15日起特種漆每噸上調1000元,湖北武漢雙虎涂料股份有限公司宣布19日起所有涂料提價6%……


提價成了涂料企業應對原材料漲價的唯一手段。眾多涂料企業表示,如果不漲價,將無法保障企業正常的收支平衡,涂料企業面臨的只有破產倒閉一條路。


就像涂料協會預警發布的那樣,涂料是一個處于終端市場的產品,原材料價格出現波動,就會給涂料行業帶來利潤波動。涂料企業無力改變,更無法改變。



原材料為主要成本,和原油價格較為敏感


涂料行業上游主要由四大類原材料組成,即成膜物質、顏料填料、溶劑和助劑,合計約 占涂料總成本 90%以上。其中僅成膜物質中的乳液,占比原材料成本約達 30%,屬于成 本支出大頭,由于乳液、油脂、溶劑等和原油價格正相關,因此原油價格對涂料生產企 業的毛利率影響顯著,并呈負相關關系。 涂料行業的下游應用市場廣闊,在建筑、工業、汽車、船舶、家具、家電等各行業均有 大量應用,其中在我國建筑涂料的應用最多,其 2020 年產量占比接近總產量的 50%。


涂料是高度依賴原材料的產品,其中成膜物質和助劑占比成本較高。成膜物質是涂料最 基礎的物質,決定了涂料的主要性能,一般以合成樹脂和乳液組成,目前涂料用量比例 最高的三種樹脂分別為醇酸樹脂、丙烯酸樹脂和環氧樹脂,其中醇酸樹脂可產能充足, 其余兩種樹脂進口量較大。助劑,又稱油漆輔料,其能改進涂料性能,促進涂膜形成。 涂料助劑種類很多,包括乳化劑、分散劑、消泡劑、增稠劑、防縮孔劑、干燥促進劑、 殺菌劑等,通常涂料的配方會包含多種助劑,一般助劑使用量占涂料配方總量小于 5%, 少數會高至 10%以上。我國主要涂料產能以建筑涂料和工業防護涂料為主,2020 年分別 產量占比全國總產量的 46.7%、27.5%,目前涂料原材料基本從國內采購。


技術投入才是立足之本


目前,全球涂料第一大技術來源國為中國,中國涂料專利申請量占全球涂料專利總申請量的45.42%;其次是美國。值得注意的是,全球涂料行業專利申請量及專利授權量逐年上升。這是不是也說明,專利技術仍是涂料品牌安身立命之本?


讓我們回歸上面中國涂料工業協會數據,以排名第一的三棵樹為例。2021年的三棵樹已經首破百億大關,其工程、家裝涂料的產品有家裝墻面漆、家裝木器漆、工程墻面漆、工業木器漆等。


就在去年12月份的時候,三棵樹公開了一項工業涂料類發明專利“一種暖色系長余輝蓄能發光涂料及其制備方法”,此舉,填補國內市場空白,只能說企業真的很大氣。目前,三棵樹已開發出石墨烯水性防腐涂料、高性能石墨烯鋅粉涂料、水性鋼結構阻燃涂料、高性能水性鋼結構膨脹型防火涂料、水性聚氨酯防水涂料、水性無機工業防腐涂料、高固體份涂料等一大批高性能工業涂料產品。


排名第二位的東方雨虹,成立于1995年,在業界有著多年的歷史,主要從事防水材料的研發、生產和銷售,在防水涂料界也有一定的地位。


東方雨虹主打的還是工程建筑類的防水材料、涂料產品。民用涂料類的主要產品有內外墻涂料、地坪涂料、防腐涂料、木器漆、藝術漆等,工程防水涂料產品有單組分聚氨酯防水涂料、雙組分聚氨酯防水涂料、高強聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料等。


據東方雨虹發布的2021年報顯示,營業收入319.34億元,同比增長46.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤42.047億元,同比增長24.07%;其中,防水涂料營收98.204億元,同比增長63.30%;而2021年大力發展的建涂業務,雖然營收大增,但虧損額超億元。


大企業有大企業的煩惱,小而美的涂料企業也不乏少數。他們也擁有專利涂料技術,并經營著自己的“一畝三分地”。


當下,涂料技術的熱門詞包括:聚合物膜、活性成分、衍生物、有機、金屬涂層、石墨烯、離子交換樹脂、催化劑、水溶性、保護性等。


編輯整理資料發現,有一些小而美的企業,就在“有機”涂料賽道奔跑著;比如:貝殼粉涂料。



貝殼粉涂料因為健康、無光污染、吸收甲醛等有害物質,受到廣大客戶的追崇。貝殼粉涂料的獨特之處,在于其精選貝殼經過高溫煅燒后,粉碎成微分子結構的涂料,它獨特的物質形狀,對光有強大的吸附力。


隨著全球環保法規日趨嚴格,推動著環保涂料的快速發展,小秋相信,“有機”涂料或將成為未來最具發展潛力的涂料產品。


據前瞻產業研究院發文顯示,1949年新中國成立,全國僅有50家油漆廠,年產量不足萬噸,改革開放后,隨著房地產、建成等市場的興旺,涂料行業迎來巨大發展機遇,如此中國才成為全球最大的涂料生產國。而今,我國實現了涂料大國到涂料強國的轉變,同時也面臨行業轉型升級。


另外,據涂料行業“十四五”規劃顯示,到2025年,涂料行業總產值預計增長到3700億元左右;產量按年均4%增長計算,到2025年,涂料行業總產量預計增長到3000萬噸左右。由此可見,涂料行業是極富發展潛力的。


市場空間預算:千億黃金市場


存量房屋重涂市場規模約 709 億,遠期預計翻番


據住建部及統計年鑒數據測算,截至 2020 年年末,我國總房屋存量面積合計 866.7 億方。 考慮到墻面涂刷分為外墻和內墻,根據中國工業涂料協會數據,外墻的涂刷面積是建筑面積的 0.7 倍,涂刷比例為 62%;內墻為 2.5 倍,涂刷比例為 78%;但考慮到:1)城鎮 非住宅中商辦、倉儲用房隔間相對較少,我們假設其內墻的涂刷面積是建筑面積的 2.0 倍;2)農村非住宅中廠房、倉儲用房占比相對較高,其內外墻涂刷簡單甚至沒有涂刷, 以及部分單層廠房、倉庫無內墻或少內墻,我們假設其外墻的涂刷比例為 50%,內墻的 涂刷面積是建筑面積的 1.5 倍,涂刷比例 60%;綜合測算我國總房屋存量面積對應的外 內墻名義涂刷面積分別為 368.4 億方、1,527.2 億方。同時,根據北京市住建委,涂界, 三棵樹官網以及草根調研數據,我們估算內墻和外墻單方單遍涂刷的平均涂料用量分別 為 0.125 kg/m2、0.837 kg/m2。按照內外墻通常需要涂刷 3 遍(底漆 1 遍,面漆 2 遍),并 假設農村非住宅外墻涂刷 2-3 遍,綜合測算涂料總用量約為 14,826 萬噸。 考慮到目前我國城鎮住宅和非住宅的重涂周期分別約 10 年、7 年,以及農村房屋重涂周 期約15年,并按三棵樹和亞士創能2020年工程涂料銷售均價4,800元/噸、家裝涂料5,800/ 噸測算,我國存量房屋年均涂料市場規模約為 708.8 億元。


伴隨我國人民生活水平提升,居民對生活品質和美的追求也同步提升。參考歐美發達國 家,其平均重涂周期約為 5.3 年,以及美國、新加坡的重涂周期分別約為 5.5 年、5.0 年。 動態來看,未來我國居民重涂周期向歐美靠攏,我們假設未來城鎮住宅重涂周期縮短至 5 年、農村住宅和城鎮非住宅縮短至 6 年、農村非住宅縮短至 7 年,測算年均涂料用量 約提升至 2,610.3 萬噸,在不考慮涂料價格上漲的情況下,保守預計對應市場規模將達到 1,353.9 億元,較目前市場規模接近翻番。


中期空間:存量和增量市場建筑涂料需求1611萬噸,對應市場規模835億


截至20年年末,我國總房屋存量建面合計867億方,綜合測算對應的外內墻涂刷面積分別為368億方、1527億方。同時,估算內墻和外墻單方單遍涂刷平均涂料用量分別為0.125、0.837kg/m2,按照內外墻通常涂刷3遍,并假設農村非住宅外墻涂刷2-3遍,并按目前我國城鎮住宅、非住宅、農村房屋的重涂周期分別約10年、7年、15年測算,對應年均建筑涂料需求量為1368萬噸;該行測算未來十年(21-30年)商品房年度銷售面積中樞為13.5億方,對應年均涂料需求量中樞為243.1萬噸;中期角度來看,存量和增量市場合計建筑涂料需求約1611萬噸,對應市場規模約為835.1億元。



遠期空間:存量和增量市場建筑涂料需求3011萬噸,對應市場規模1562億


遠期空間看,按現有總房屋存量面積867億方,重涂周期向歐美平均重涂周期5.3年靠攏,假設未來城鎮住宅重涂周期縮短至5年、農村住宅和城鎮非住宅縮短至6年、農村非住宅縮短至7年,對應年均建筑涂料需求量為2610萬噸,疊加21-30年商品房銷售對應的建筑涂料需求量中樞243萬噸進入重涂周期,綜合測算重涂市場遠期年均建筑涂料需求約2853萬噸。假設房地產行業進入只有存量更新的終極狀態,預計存量商品房更新推動需求為8.8億方,對應由存量商品房更新推動的新房市場年均涂料需求量為158萬噸。遠期角度來看,存量和增量市場合計建筑涂料需求約3011萬噸,對應市場規模約1562億元。


文章來源:石化產業觀察,未來智庫,龍匯工程網

原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_511530.html
來源:賢集網
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